En Europe de l'Est au 19e siècle, un inventeur taciturne héberge et protège un étrange marionnettiste dont les villageois se méfient. Lorsqu'une femme disparaît mystérieusement, les soupçons se portent immédiatement sur les deux hommes.
Le récit comporte quelques éléments de violence et évoque au passage une sexualité marginale. Malgré le contexte fantastique, le film est susceptible de troubler un jeune public.
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