Synopsis

Bernadette, une transsexuelle, se joint à Tick et Adam pour aller à Alice Springs, une petite ville au coeur de l'Australie, donner des spectacles de travestis. Ils achètent un vieil autobus qu'ils nomment Priscilla et partent sur la route, traversant la moitié du continent. Au cours de leur voyage, une panne les fait échouer dans un bled perdu où Bernadette découvre l'amour sous les traits improbables d'un mécanicien quinquagénaire au grand coeur. Finalement arrivé sur place, le groupe connaît le succès tandis que Tick apprend de son ex-femme, à l'origine de leur présence à Alice Springs, qu'il a eu d'elle un fils et qu'il doit maintenant apprendre à le connaître.