Synopsis

Frac est un mime des rues dont l'amour de l'art a été balayé par un profond chagrin. Un jour, il décide d'en finir en se jetant sous un train mais deux personnes entrent dans sa vie et la transforment, soit Momo, qui vend des fleurs dans la rue pour le compte de Marcello, un détestable tyran, et la belle Giulietta, chanteuse dans un cirque. Frac devient immédiatement amoureux de Giulietta mais le père de la jeune fille, Fleur, le chef de piste du cirque, ne l'entend pas ainsi. Giulietta s'enfuit pour aller retrouver Frac. Fleur, incapable de se produire en public sans elle, voit le cirque péricliter. Pendant ce temps, Momo et les autres gamins de rues, soutenus par les amoureux, se libèrent du joug de Marcello. Giulietta, entourée des enfants enfin libres, retourne au cirque. Fleur comprend enfin que la mission d'un cirque est de soulager la misère.