Un jeune occidental est retrouvé, se baignant, nu sur une plage dans le sud de la Chine. Amené au poste de police, il se refuse à parler. On l’envoie donc dans un hôpital psychiatrique où un employé le prend sous son aile.
Récit d’une rencontre amoureuse homosexuelle dans un pays qui condamne cette orientation, le film contient une poignée d’étreintes passionnées, parfois accompagnées de nudité. Il inclut également une tentative de suicide et des actes d’humiliation publique.
