Synopsis

Après l’échec d’une séance de magie, Azaléa, une élève de l’école de sorciers, est transformée en dragon. Pour ne pas nuire au prestige de l’établissement, elle s’enfuit à l’autre bout du pays à la recherche de solitude. Orphen, son meilleur ami et camarade de classe, est persuadé qu’il peut renverser son sort. Il se lance dans un long voyage accompagné de Cléo et Majic, deux apprentis qui admirent ses pouvoirs et sa bravoure.