Synopsis

Fenix est un jeune mime. Son père, Oro, dirige un cirque dans lequel sa mère, Concha, est trapéziste. Celle-ci est également une adepte fanatique de la secte religieuse Santa Sangre. Oro, coureur de jupons impénitent, cède aux avances d’une de ses artistes, la femme tatouée. Folle de jalousie d’avoir surpris son mari en flagrant délit, Concha lui brûle le sexe avec de l’acide. Pour se venger, Oro coupe alors les deux bras de sa femme avant de se suicider. Témoin de la scène, Fenix perd la raison et est interné dans un asile. Réclamé par sa mère, il en ressort 25 ans plus tard. Ensemble, ils montent un numéro de pantomime. Mais Concha est toujours aussi jalouse et elle fait tuer toutes les femmes qui s’approchent de son fils. Alma, une fille sourde et muette, tente d’arracher Fenix à l’emprise destructrice de sa mère.