Enfant timide et silencieux, Chiron, surnommé Little, vit dans les quartiers les plus pauvres de Miami avec sa mère toxicomane. Adolescent, il découvre son homosexualité et s’attire les insultes quotidiennes de ses camarades d’école. Souvent intimidé par son entourage, il plonge profondément dans l’isolement et l’amertume. Jeune homme, Chiron devient un petit gangster comme son tuteur Juan et reprend sa relation amoureuse avec Azu.
Inspiré d’une pièce de théâtre, le film présente trois périodes de la vie d’un homosexuel afro-américain et pose un regard sur les racines de la violence dans les quartiers défavorisés. Une scène de passage à tabac et des dialogues avec usage intense d’expressions vulgaires illustrent le parcours du protagoniste.
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