À la recherche de son père, un jeune renard se présente dans un petit village où l'agitation est à son comble. En effet, d'importants licenciements de personnel ont lieu dans une usine de fabrication de tapettes à mouches.
Renards, souris, batraciens, mouches et autres espèces vivent de multiples aventures dans ce film d'animation où il est question de savant fou, de relations père/fils et d'attirance amoureuse.