Au lendemain de la Première Guerre mondiale, un commerçant d'art, juif, cultivé et humaniste, prend sous son aile le jeune peintre Adolf Hitler. Ce dernier connaît cependant un échec artistique et s'engage dans la voie du national-socialisme.
Tout en recréant le climat dans lequel les avant-gardes cubiste et surréaliste se sont manifestées, le film imagine l'émergence de l'idéologie antisémite chez Hitler. L' image peu flatteuse d'Hitler atténue l'impact d'éléments de discours racistes.
