Mandaté par le gouvernement américain, un humoriste cherche à découvrir ce qui fait rire les Arabes, et plus précisément, ceux de l'Inde et du Pakistan. Deux fonctionnaires américains et une Indienne l'aident dans sa tâche.
Sur fond de satire politique, ce film s'intéresse au phénomène de l'humour et à ses particularités locales. C'est surtout un film très personnel car le réalisateur y joue le rôle principal et y présente ses idées personnelles.