Synopsis

Seymour Smiles, un ancien clown dans la cinquantaine, revient vivre dans sa petite ville natale de Peru, en Indiana, pensant y finir ses jours dans l’alcool et la solitude. Fils et petit-fils de clowns célèbres, Miles O’Smiles et Sonny Smiles, il est lui-même une véritable légende. Son ami d’enfance, Bob Patterson, parvient à le convaincre de reprendre du service au cirque local pour entraîner l’équipe de clowns amateurs qui s’y produisent.