Synopsis

L’ingénieur de son Phillip Winter se rend à Lisbonne à l’invitation d’un ami réalisateur, Friedrich Munroe. L’invitation était sybilline, et dès son arrivée, Winter découvre les vestiges d’un pré-montage, seul indice d’un tournage que Munroe a déserté. Laissé à lui-même, Winter arpente les rues de la ville, cueillant les sons, les impressions. Dans sa quête il s’éprend d’une chanteuse et fréquente les enfants...