Un jeune garçon, défiguré par une balafre qui allonge son sourire démesurément, et une petite fille aveugle sont recueillis par un forain. Au fil des ans, tous trois deviennent inséparables et présentent un spectacle qui raconte leur histoire.
Véritable critique sociale, cette adaptation poétique du roman éponyme de Victor Hugo dénonce par son propos les nombreuses inégalités entre les riches et les pauvres au XVIIe siècle.