Un jeune homme quitte Montréal et son amante à la recherche de dépaysement. Dans son errance new-yorkaise, il rencontre une femme qui devient sa muse. Déchiré entre l'indépendance et la passion, il devra travailler pour trouver son équilibre émotif.
Ce film rythmé par la poésie de Leonard Cohen comporte des passages d'intimité entre les amants. La nudité y est empreinte de sensualité, les activités sexuelles elles-mêmes étant présentées avec retenue.
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