Synopsis

Après avoir réussi la périlleuse traversée des monts Brumeux, Bilbo et la Compagnie des treize nains doivent maintenant affronter les dangers de la forêt de Mirkwood afin d’atteindre le mont Solitaire, leur destination ultime. Poursuivis par des trolls et des orques, ils se réfugient chez l’homme-ours Beorn, lequel les ravitaille pour leur permettre de poursuivre leur route. Le voyage continue, mais le passage à travers la forêt leur réserve de désagréables moments. Grâce à son anneau magique, Bilbo réussit à les tirer d’affaire. Après quelques jours de repos à Lacville, les petits hommes, toujours pourchassés par les vilains, parviennent finalement au repaire du dragon Smaug : ils doivent éliminer ce monstre s’ils veulent récupérer leur trésor et leur royaume.