Synopsis

Après avoir hérité d’un château en Italie, Catherine décide de s’y installer avec Martha, sa gouvernante. Un soir, Catherine invite une troupe de magiciens au château. Lawrence, le chef de la troupe, utilise ses subterfuges pour droguer la nouvelle châtelaine. Celle-ci se retrouve bientôt dans les bras d’un homme qui, peu à peu, se transforme en bête. Mais au lieu d’être repoussée par l’apparence de cet être hybride, elle s’éprend de lui.