Un policier d'une petite ville du New Jersey enquête sur la disparition d'un jeune garçon que sa mère prétend avoir été enlevé par un Noir. Tandis qu'il met peu à peu en doute sa version des faits, la tension monte dans le quartier noir de la ville.
Avec des éléments empruntés au drame psychologique, au drame social et au film policier, ce film raconte une intrigue complexe où se mêlent thématique et images violentes dérangeantes.