Les élèves de la classe 3E de l’école de magie Kunugigaoka se voient confier la mission d’éliminer leur professeur, un roi démon, et doivent rivaliser d’imagination pour y parvenir.
Cette série d’animation japonaise adaptée d’un manga relate, en douze courts épisodes, les péripéties d’apprentis magiciens. Le récit adopte un ton comique, mais souvent cru, et comporte des allusions sexuelles de même que des images de nudité et des éléments de violence.