Le jeune Howard Lovecraft est lancé dans un royaume parallèle complètement glacé après avoir visité son père incarcéré dans un établissement psychiatrique.
Ce dessin animé inspiré du travail de l’auteur américain H.P. Lovecraft met en scène des créatures fantastiques à l’aspect parfois menaçant. Une atmosphère gothique imprègne l’ensemble du récit.