Synopsis

Artiste drag, Jules fait un saut au dépanneur après un spectacle donné dans un cabaret. Dehors, il est sauvagement battu par quatre jeunes hommes, sous l’impulsion d’un certain Preston. Traumatisé par cette attaque homophobe, Jules abandonne la scène et ne sort presque plus. Trois mois s'écoulent et Jules décide de passer la soirée dans un sauna. Il est stupéfait d’y apercevoir Preston, qui ne le reconnaît pas sans ses attributs féminins. Jules en profite pour l’aborder. Preston, qui cache son homosexualité à son entourage sous des couverts de dur, accepte de revoir Jules en toute discrétion et ils entament une liaison épisodique.