Synopsis

Don Andres, un riche homme d’affaires, attend impatiemment la naissance de son fils Simon. Ce dernier devient immédiatement la fierté de son père mais, au fil de ans, l’enfant manifeste une attirance pour les poupées et les vêtements féminins. Devenu adulte, Simon est rejeté par sa famille. Il se fait alors engager comme travesti dans une boîte de nuit où il entame une carrière de chanteur et une relation homosexuelle avec un jeune collègue. Un an plus tard, son père se rend à l’endroit où travaille son fils sans le reconnaître. Il cherche plutôt à faire connaissance avec son fils illégitime.