Depuis sa séparation avec Jessica, sa femme, Pete s’interroge sur sa carrière d’humoriste et cherche des réponses à des questions existentielles. Sa rencontre avec un célèbre magicien donne une nouvelle direction à sa vie.
La deuxième saison de cette série s’inscrit dans la lignée de la première. Des extraits de spectacles solos d’humour y sont présentés, et les dialogues comportent des termes crus ainsi que des allusions sexuelles.