Frank, agent spécial du FBI, et Max, rottweiler de la police de New York, sont témoins de l’enlèvement d’un bébé panda. L’enquête les conduit à Las Vegas où ils infiltrent la compétition officielle de la rencontre annuelle des propriétaires de chiens. Après une série de péripéties, ils parviennent à démanteler un réseau de trafic d’animaux exotiques.
Tout en respectant les canons du genre policier, ce film peuplé d’animaux dotés de la parole et d’une intelligence extraordinaire propose une mosaïque de personnages grotesques, de situations absurdes et de scènes burlesques.