Au seuil de la puberté, un garçon de douze ans rêve la nuit à une mystérieuse inconnue et, le jour, s'intéresse à une de ses camarades de classe. Désorienté, il demande conseil à son oncle, un musicien mélancolique porté sur l'alcool.
Ce film canadien illustre l'éveil sexuel d'un adolescent et les réminiscences amoureuses d'un adulte désenchanté. Bien que traitées avec une certaine retenue, quelques situations à caractère érotique peuvent troubler un jeune public.
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