Synopsis

Des bébés difformes naissent dans une ville polluée. Mary, la femme de Henry Spencer, accouche d'un enfant monstrueux. Le bébé ne cesse de pleurer sans raisons. N’en pouvant plus, Mary quitte Henry qui, incapable de gérer son stress, imagine sa voisine en chanteuse. Le pauvre homme deviendra complètement fou et tuera son fils.