Mario s'est enfui après avoir tué un membre du clan des Caravaca. Ceux-ci crient vengeance, mais Caco refuse de livrer son frère. Déjà en deuil de sa fille adorée, il veut rompre le cycle infernal de la vendetta.
Au delà de l'histoire, peu développée, le réalisateur s'attache à peindre le monde du flamenco. La narration cède souvent sa place à des performances colorées de chanteurs et de danseurs.
