Des jeunes hommes travaillant dans l’industrie du sexe de Los Angeles vivent
sous l’oeil de la caméra, laquelle s’intéresse surtout à leur vie sexuelle, non
protégée par choix. Ce film fait suite à un premier, tourné sept ans auparavant.
L’oeuvre porte essentiellement sur les rêves, les désillusions et la réalité cachée
de la sous-culture gay aux États-Unis. Les comportements sexuels explicites
qu’on voit nettement requièrent une complète maturité du spectateur, estime le
jury.