Après la crucifixion de Jésus, plusieurs pèlerins se rendent à Damas pour répandre la bonne nouvelle. Paul de Tarse a une interprétation différente des enseignements du Christ et il persécute les premiers disciples de Jésus de Nazareth.
Cette production reconstitue un récit des écrits saints. Les péripéties et différents rebondissements sont traités de manière sobre pour recentrer le message sur l’importance d’une foi religieuse bienveillante.