Synopsis

Luca, une créature marine, vit avec sa famille au large de la Riviera italienne. Curieux du monde extérieur, il s’amuse à ramasser des objets échappés des bateaux, bien qu’il lui soit strictement interdit de s’approcher de la surface. Un jour, il tombe nez à nez avec un scaphandrier. C’est Alberto, un garçon de son espèce. Ce dernier l’entraîne hors de l’eau, sur une petite île abritant un phare désaffecté. À la stupéfaction de Luca, Alberto perd ses écailles et prend une forme humaine dès qu’il touche terre. Alberto l’invite à le suivre et Luca se métamorphose à son tour. Lorsque ses parents s’aperçoivent qu’il a transgressé les règles et menacent de le punir, Luca rejoint Alberto. Tous deux s’aventurent alors sur la rive où ils tentent de se fondre parmi les villageois.