En 1962, un scientifique met au point un sérum qui lui permet de se transformer pendant quelque temps en chien. Devant l’incompréhension de la communauté scientifique, il choisit de retourner à l’état animal de façon irréversible.
Composé d’un montage photo en noir et blanc et d’une voix hors champ, ce film rend hommage par sa forme et son esprit au court métrage La Jetée (1962), du réalisateur Chris Marker.