Synopsis
Par une froide nuit d’hiver, le saltimbanque Gedeone et sa fille Almerina s’arrêtent dans une grotte pour se réchauffer. Ils sont surpris par la présence d’un ours gigantesque qu’ils ont malencontreusement tiré de son sommeil. Pour amadouer la bête affamée, le duo entreprend de lui raconter une histoire qui saura la captiver. Déroulant les tableaux de leur décor portatif, ils entament le récit de Léonce, roi des ours. Celui-ci, pour retrouver son fils Tonio enlevé par des chasseurs, décide de mener son clan vers la vallée des hommes. Leur périple sera semé d’embûches alors que l’affreux Grand-Duc, qui souhaite les anéantir, aura recours aux sorts d’un magicien. Grâce à leur courage, Léonce et les siens parviendront à rétablir la paix avec les humains, mais pour combien de temps?
