Les jeunes Nishimi et Sentaro font équipe pour affronter les durs de leur ’école. Plutôt orientés vers les arts, les deux garçons fondent une formation de jazz et découvrent les premiers émois amoureux.
Ce film d’animation est avant tout le récit d’une amitié fondée sur l’amour de la musique. Quelques images de harcèlement, issues de l’enfance de Sentaro, sont illustrées avec discrétion.
