Synopsis

Afin de sécuriser la route maritime qui contourne Morrowland (Lummerland), Jim et son ami Luke se dirigent vers une île voisine pour installer un phare. Leur retour est ponctué d’une série de rencontres et d’événements surprenants durant lesquels ils reprennent contact avec la princesse Li Si, consultent un dragon qui prédit l’avenir et affrontent des pirates analphabètes pour sauver une locomotive dotée d’intelligence.