Dans un pays imaginaire, l'assistant d'un savant fou rêve de présenter un jour son invention à la grande foire annuelle. Le décès de son maître lui en fournit l'occasion, mais de multiples obstacles se dressent sur sa route.
Film de bons sentiments, cette œuvre d'animation célèbre la victoire du bien sur le mal et celle de la lumière sur les ténèbres. C'est aussi le triomphe de celui qui croit en ses rêves et y travaille sans relâche.
