Le jeune aventurier Howard Lovecraft découvre le pouvoir magique caché dans les carnets de notes de son père et part à la rescousse de sa famille, emprisonnée dans le royaume sous-marin par des extraterrestres.
Sobrement réalisée, cette suite des aventures de Howard avec un nouveau compagnon, le docteur Henry Armitage, s’agrémente de réflexions, livrées avec humour, sur l’amitié, la loyauté et la détermination.