Le Docteur vient de se régénérer devant les yeux ahuris de ses compagnons, Ben et Polly. Incrédules, ceux-ci doutent de l’identité réelle de ce nouvel homme apparu devant eux. Leurs doutes s’estompent rapidement lorsque le trio se retrouve sur la planète Vulcain au cœur d’une rébellion fomentée par les Daleks.
En 1966, la BBC diffusait une série de six épisodes racontant cette nouvelle aventure du célèbre docteur. Malheureusement, en 1974, celle-ci fut détruite lors d’une épuration d’archives du télédiffuseur. Seules les bandes audio échappèrent à ce délestage. C’est à partir de celles-ci que la BBC redonne vie à cette histoire, vieille de cinquante ans, en utilisant des technologies modernes pour en faire un film d’animation mettant en vedette le vénérable scientifique.
