Un homme raconte des histoires dans une pièce obscure. À l’aide de costumes et d’accessoires, il interprète différents personnages, dont un jeune garçon solitaire et une religieuse à la tête d’un couvent.
Ce court métrage de Ken Jacobs, qui met en vedette Jack Smith, est une œuvre expérimentale tragicomique de 1963. Elle a initialement créé la controverse, notamment car elle montre un homme travesti et comporte des allusions au suicide et à la sexualité mêlées à des commentaires critiques de la religion. De nos jours, ces aspects du film semblent sans grande conséquence. En effet, le traitement étrange et le fil narratif obscur sont peu accessibles ou compréhensibles pour d’éventuels jeunes spectateurs. Les quelques passages délicats sont hermétiques et risquent peu de troubler les enfants.
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